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欧比特关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明(绘宇智能)

    发布时间:2018-01-06 12:57  来源:网络整理 

  珠海欧比特控制工程股份有限公司

  关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明(绘宇智能)

  按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的有关规

  定,珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了本说明。

  一、重大资产重组的基本情况

  1.交易对方

  本次交易的交易对方包括广东绘宇智能勘测科技有限公司(以下简称“绘宇智能”)原全体股东。

  2.交易标的

  广东绘宇智能勘测科技有限公司 100%股权。

  3.交易价格上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字〔2016〕第 0327 号《珠海欧比特控制工程股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的广州绘宇智能勘测科技有限公司股东全部权益价值评估报告》(以下简称“本次交易之《资产评估报告》”),以 2015 年

  12 月 31 日为审计评估基准日,确认绘宇智能 100%股权的评估价值为人民币 52,300万元。

  各方同意,标的资产的交易价格以上海申威资产评估有限公司出具的本次交易之《资产评估报告》确认的评估价值 52,300万元为依据,确定交易价格为 52,000万元。

  4.对价支付方式根据本公司 2016年第一次临时股东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2450号)核准,本公司向绘宇智能原股东现金方式支付交易对价的 30%,

  即 156,000,000.00元;以发行股份方式支付交易对价的 70%,即 364,000,000.00元,发行价

  为 13.44元/股,发行股份数 27,083,333.00股。由于本公司 2015年度股东大会确定的利润分

  配方案为:以本公司当时总股本 231,160,240.00股为基数,向全体股东每 10 股转增 15 股,

  派息 0.3 元(含税);派息总额为人民币 6,934,807.2 元,公积金转增股本新增总额为

  346,740,360 股。上述利润分配事项已于 2016年 5月 24日实施完毕,本次发行股份购买资产

  的发行价格由原 33.64元/股调整为 13.44元/股。2016 年 11 月 9 日,绘宇智能取得了出资者变更后的营业执照,本公司为其唯一股东。

  二、收购资产业绩承诺情况2016年 5月,本公司与范海林、王大成、谭军辉和蒋小春 4位绘宇智能的原股东签订《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》,并与范海林、王大成、谭军辉和蒋小春 4位绘宇智能原股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,根据约定,

  1、业绩补偿测算期间各方同意,本次交易的业绩补偿测算期间(以下简称“补偿期间”)为 2016年度、2017年

  度和 2018年度。

  2、业绩承诺

  范海林、王大成、谭军辉和蒋小春(四位绘宇智能原股东,以下简称“乙方”)承诺,绘宇

  智能 2016年度、2017年度和 2018年度净利润承诺数分别为人民币 3,500万元、人民币 4,500

  万元和人民币 5,700万元。

  3、业绩补偿和超额盈利时的奖励乙方承诺,绘宇智能在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均不低于本次交易之资产评估报告中该年的盈利预测净利润数。

  (1)业绩补偿在业绩补偿测算期间,若绘宇智能的净利润实现数(即扣除非经常性损益前与扣除非经常性损益后的净利润孰低原则)低于净利润承诺数的,乙方承诺将对净利润实现数与净利润承诺数之间的差额依法进行补偿。

  (2)超额盈利及补偿

  若目标公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润,则超出部分可累计计入下一年度净利润。

  在业绩承诺期满后,如果目标公司三年累计实现的净利润超过三年累计承诺净利润,甲方将对任职于目标公司并取得甲方股份的标的公司高层进行奖励。净利润指扣除非经营性损益后归属于母公司股多功能净利润,奖励金额为累计实现净利润与累计承诺净利润之差额的 60%,且不得高于业绩承诺期内标的公司经营活动净现金流增加金额。业绩奖励在考核业绩承诺期结束后且在该业绩承诺期最后一年的《专项审核报告》出具后三十个工作日内以现金方式支付。

  三、收购资产业绩实现情况

  项目 2016年度

  1.承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额: 3,500.00

  2.实现归属于母公司净利润金额: 3,873.95

  3.扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额: 3,858.58

  两者低者: 3,858.58

  4.超额完成金额 358.58

  5.超额实现率 10.25%

  6.转入下一承诺期的业绩: 358.58

  7.经营现金净流量: 3,147.69

  8.应计提超额奖励: 215.15

  如上述二、2、(2)所述,绘宇智能可累计计入下一年度净利润 358.58万元,可计提业绩奖励 215.15万元,扣除所得税后对净利润影响额为 182.88万元,即计提业绩奖励后绘宇智能净利润 3,691.07万元

  四、 本说明的批准

  本说明业经本公司董事会第三届第二十八次会议于 2017年 4月 24日批准。

  珠海欧比特控制工程股份有限公司

  董 事 会

  2017年 4月 24日
责任编辑:cnfol001

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